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2009年10月29日

株主優待タダ取り戦略【鷹鳩】

株式を取引している人には常識ですが、株式をトレードすることによって値上り益(キャピタル・ゲイン)と配当(インカム・ゲイン)を狙うと共に、株主優待を貰うという狙いもあります。

企業にとっては安定した個人株主を確保するため、年に何度か自社製品や商品券なんかを株主にあげるわけです。有名所で言うとJALやANAの航空券割引になる株主優待券とか、オリエンタルランドのディズニーランドのパスポートとか。

おまけちっくではありますが、価値のあるものもあって優待を現金化したほうが雀の涙の配当よりも利回りが高いという企業もあります。

んで、今回はCFDを使って、この株主優待をタダ取り(といっても正確にはタダでもない)する戦略を紹介しましょう。

割と有名な話なので過去にCステでも誰か書いたかなぁと思ったんですが、意外や意外、誰も書いていない。

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さて、どういうことか。

まず、優待を貰うためには現物株を買わなくてはなりません。といっても買えば無条件で優待が貰えるというわけではなく、『株主優待の権利確定日』に保有している必要があります。また、株式の受け渡しって約定から4営業日後なので、権利確定日の4営業日前までに買い付ける必要があります。権利確定日は企業によって異なるので調べてみてください。割と簡単に見つかります。

で、単に株式を買っただけじゃ意味ないです。大抵、優待を貰う権利がある最終日の次の日って『権利落ち』と言いまして、優待の分だけ株価が下がることが多いのです。これじゃせっかく優待をゲットしても損を抱えることになってしまう…。

そこで、現物株を買うのと同時にCFDで同じ銘柄をショートにする。そうすると、優待はゲット、次の日以降、株価が乱高下しても現物株ロングとCFDショートでPLはネットで0になるわけです。






そうすると、あら不思議。マーケット・リスク無しで株主優待だけゲットできちゃいます。あとは適当な時期を見て、ポジションの解消(現物株を売って、CFDを買い戻す)を行う。うっふ〜ん、すてきでしょ?(笑)

もちろん落とし穴もあります。

■現物株ロングの価格とCFDショートの価格が違う
CFDはビッド/オファースプレッドがありますので、同価格でポジションを作れないリスクがある。

■現金が結構必要。利回りは低い。。
現物株って基本、レバレッジかからないのでお金が必要。んでもってリターンは優待のみ。。資金効率…orz

■CFDは相対取引
現物株は上場しているので安心。CFDは業者が破綻するリスクも。。

■税金
株式とCFDでは税金が違うので、この戦略が不利なことも。

などなど。

FXでレバレッジかけて資金を何倍にもしている方には『こんな生ヌルイことやってられっか!』でしょうけど、ローリスクで欲しい株主優待をゲットしたい場合なんかは使えるかなーと思います。

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posted by CFD at 17:00 | Comment(10) | 日本株
この記事へのコメント
こんばんは。

この戦略はかなりつかえそうです。

ただ現物株を保有しているならば同じ株を同時に同数信用で売れば同じことなのではないでしょうか?

CFDで売る必要があるのでしょうか?
Posted by 通り人 at 2009年10月30日 00:07
通り人さん

コメントありがとうございます。
確かに信用取引で売れば同じ効果なんですが…

■信用口座の開設が必要で手間
■信用取引の審査が割と厳しい
■印紙代が高い
■逆日歩という金利がかかる

というのがあります。
CFDですとショートにしても金利はかかるどころか、政策金利が高いと逆に金利がもらえます。あと、証拠金取引なのでお手軽ですし、レバレッジがかかるので少ない資金で戦略が組めるってのもあります。
Posted by 鷹鳩 at 2009年10月30日 01:57
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