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2009年02月17日

インフレと金(gold)【ランケン】

金価格が上に抜けつつありますね。現在1オンス960ドルで、市場最高値の1オンス1000ドルを目指す勢いです。理由の1つとしては、デフレは回避できそうだとの市場の考えもあるようです。

インフレと商品の関係を今日は書きましょう。商品価格って言うのは基本的にインフレと関係が深いです。インフレって物価が上がる事を指しますが、物価が高くなるというのは逆に言うと貨幣の価値が下がる事を意味します。例えば、コーラ一本150円とすると、インフレで物価が上がると翌年160円になるかもしれません。同じ150円でもコーラ買えなくなりますね。通貨の価値が下がっています。

同様に1オンス960ドルの金はインフレして物価が上がれば1年後1オンス1060ドルになります。コーラと違って、金には取引市場があります。そうすると、市場はインフレしそうだとなれば予め商品を買おうという圧力が働きます。結果として金の価格が上昇します。

デフレとなるとどうなるかというと、反対が起こりますね。従って商品市場価格は下落の圧力がかかります。逆に言うと、商品価格が上がるって言うのは今後インフレすると見られてる事を意味します。通貨側(ドル側)から見ると、今年は960ドルで1オンス買えたのですが、来年は1オンスも買えなくなっちゃいます。つまり通貨の価値が下がっています。

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さて、今回の金融危機でバブルが弾けて先進国は大きな痛手を受けました。日本はバブル崩壊後にデフレになって、失われた10年とか言われます。一度デフレが始まるとデフレスパイラルに陥り、不景気が長期化してしまいます。日本の不景気が長期化しているのはデフレを食い止められなかった事が原因だとされています。

このため、アメリカや欧州ではデフレをなんとか食い止めインフレにしようと必死です。インフレにするにはどうすればいいかというと簡単に言うとお札を刷って増やせば貨幣の価値が下がります。従って、モノの価値が上がりインフレになります。これが現在各国政府が行っている事ですよね。

貨幣においてインフレを相殺するのは一般的には金利です。たとえ、2%インフレしてもドルに2%の金利が付けば、同じものを買えるから構わないわけです。ところが、今は異常事態。金利も付きません。にも関わらず上で言うように政府はインフレを起こそうと必死になってる。どうしても、金などを今のうちに買っておいた方が有利だって事になります。従って金上昇の圧力となります。

と言うわけで、金は現在かなり底堅く、今後も当面は底堅く推移しそうです。もっとも、現在各国で行われている財政政策が失敗してデフレ懸念が出てくる場合は逆になるかもしれませんのでそこは注意して見ておく必要があります。まーこれだけドルを注入してインフレにならなかったら偉い事だと思いますけど。ランケンはどっちに言っても構わないようにプラチナは買って金は売ってます。今のところ予定通り順調です(笑)。プラチナと金の価格差がまただいぶ開いてきましたね。

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posted by CFD at 21:01 | Comment(12) | 投資と経済
この記事へのコメント
こんばんは。さぼてんです。

金がだいぶん上がってますね。今回の金融危機が始まって、マネーの流れは、始めはキャリートレードの手仕舞い+金融機関の影響が少ないであろう日本の円と、基軸通貨であるドルに向かってましたが最近流れが変わってきたような気がします。

おっしゃる通り金が上がっているのはインフレ懸念が一番でしょうが、景気対策が何も出来ない迷走中の日本と、景気対策が意外と前に進まないアメリカの通貨はこれ以上買えない(かといって他の通貨も‥)というのもあるのではないのでしょうか。

実は私は、麻生総理と自民党は「日本の政府はこんなに能力が無いのでこれ以上円を買わないでください!」と言う熱いメッセージを世界中に発信して円高を止めようとしている+日本の茶の間にささやかなエンターテイメントを提供してくれているのだと思います。(笑)

それにしても金売りプラチナ買い勇気がいりません?さすがです。
Posted by さぼてん at 2009年02月18日 23:52
さぼてんさん

こんばんは。
おっしゃるとおり、通貨で買えそうなのは今はなんかこれといって見当たらないですよね。
震源地のアメリカが最も進みそうだってのが皮肉です。

日本の政治は厳しいですよねー。
リーダーが欲しいなー。

金売りプラチナ買いの勇気なんて全然いりませんよ。
別に金利も取られないし、プラチナが金価格を下回る可能性低いの分かってるので全然怖くなかったです。
とは言え、プロの鷹鳩さんに年末に相談にのってもらったんですけどね(CFDステーションが生まれたのもここからです)。
問題ないって太鼓判押されちゃったんで喜々としてやってます。
ほんとFXと同じですもの。
Posted by ランケン at 2009年02月19日 00:22
はじめまして。
きっちゃんと申します(*^_^*)
CFDステーションに初めてコメントさせていただきます。

>「失われた10年」
株価的に言いますと、日本は92年8月から02年11月までのことを言うそうですね。そのあとの余計な下げはイラク戦争が勃発したからです。(03年4月バブル後最安値更新まで)デフレ不景気からの脱却に日本は10年かかりました。(アメリカを見習え!)

特に日本企業の大半は緩やかなインフレと円安の相乗効果でしか儲からない仕組みになっていることが問題でしょう。

08年初旬までに金を売却出来た投資家の方は利益が出ているでしょうね。金は資産保全という意味合いが強いですが、安い時に買えないことには意味がありませんね。
金は今、買える時期なんですかね?

Posted by きっちゃん at 2009年02月19日 21:32
きっちゃんさん

こんばんは。
CFDステーションへの初コメントどうもありがとうございます!
日本企業は緩やかなインフレと円安の相乗効果でしか儲からないって鋭いですね。
なるほどねー。

金は今高いですよね。
原油価格がこれだけ下がったにも関わらず金が高い。
まーリスク回避の動きなので正常化するに従って、下落するとは思うんですけどねぇ。
いつになることやら。

ランケンはCFDでオレンジジュース狙ってます(爆)。
マニアー(笑)。でも安いんですよー。
7万円ぐらいで買えちゃうし、証拠金だったら数千円レベル(笑)。
短期的に売りでもいいんですが、どっかで方向が反転したら買おうかなーなんて。

http://futures.tradingcharts.com/chart/OJ/M
Posted by ランケン at 2009年02月19日 22:32
こんばんは。きっちゃんです。

いつも丑三つ時に出現してすみません。
相場やり始めてから他の市場を見定めないと
眠れない体質になっちゃいまして(><;
記事の展開が速くて、かなり下に来ちゃいましたね。

>オレンジジュース狙ってます(爆)。
マニアー(笑)。でも安いんですよー。

市場に出回っているオレンジとか柑橘系のジュースが今安いみたいですよね。
最低保証金数千円レベルの市場になってるんですか。
チャート的にも旬な市場みたいですね^^;
Posted by きっちゃん at 2009年02月21日 03:09
きっちゃんさん

こんにちは。
丑三つ時でもいつでもOKですよー。
インターネットって24時間オープンだからいいですよね(笑)。

オレンジジュース面白そうでしょ。
ただねー、ココア並に市場が小さいという話もあるのでもうちょっと調べようかなって思っています。
60ドルぐらいで打診買いしてみても面白いかなって。
まー安いので手がけやすいです。
Posted by ランケン at 2009年02月21日 13:03
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