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どうも〜！

早速ですが、先日3人で訪問した楽天証券のインタビュー記事が完成しました。


楽天証券って、株をやっている方にはなじみの会社ですね。
大手ならではのお話をたっぷり聞いてきましたよ！


check it out!!!



まずはミーティングルームから。↓↓↓
かなりオシャレな空間だったので思わずパチリ★




出た！！！！自社ビル！！！！！




受付ロビーのまあでかいこと！！！




こういうの。。会社勤め歴が短いsarahにはすごく新鮮です！










広報の中原さん：弊社はもともと外資系の会社で、米国株式が強かったということもあり、１９９９年に米国株式サービスをスタートしました。２００３年に中国株サービスも始めています。楽天グループに入ったのは２００６年です。

Sarah:ネットのみの証券会社なんですか？

中原さん：そうですね。ネット証券会社。５大ネット証券の一つです。
現在の規模としては、口座数は第三位、国内株式の売買代金では第２位となっています。
ある程度知名度としては、確立しているんではないかと自負しております。

方向性としては、米国株式、中国株式、そして今回ご案内させていただくＣＦＤというように、海外株式のサービスを今後充実展開していこうと考えております。

外国株式事業部長の新井さん：我々は、先ほども言いました通り、１９９９年に米国株スタート、２００３年に中国株、２００６年海外ＤＦを始め、グローバルプロダクトに力を入れています。
もともとＣＦＤに関しては、ずっと調査を進めており、どうやったら充実なサービスができるのか半年くらい、機能面、サービス面、システム面等あらゆる角度から検証してまいりました。
最終的にＧＦＴのサービスを利用した今の形を選んだわけですが、一番特徴的なのは日本語対応という点です。
ＧＦＴさんが提供しているシステムの中で、一番日本語対応のカスタマイズという部分にこだわって作られたのが弊社提供システムです。他社さんと比べるとわかりやすいですよ。

１１年間外国株関連サービスを行ってきてわかったことなのですが、結局外国モノだと、言葉の壁があるんですね。外国株には興味があるけど、英語が苦手、アレルギーな方が非常に多い。ですので、システム開発における、日本語対応は絶対であると考えました。

また、信託保全にはかなり力を入れています。すべてのＣＦＤ商品を信託保全対応しておりますので、その辺で他社との差別化を図っています。

最後に銘柄数に関しては、指数現物、先物、商品現物、先物をやっていますが、近いうちに、米株、中国株の個別株も４００銘柄弱リリースする予定です。
お客様の利便性が高まるんですね。ＣＦＤで個別株が入ると、信用株の空売りという感覚で行える。
個別では最大レバレッジ５倍でロングからもショートからもできる。お客様の運用のバリエーションが広がる。




鷹鳩：御社のマーケットスピードってすごく評価が高いですよね。ＣＦＤ対応したらかなり反響があると思うのですが。










新井さん：ありがとうございます。ただ、ＣＦＤ自体まだスタートしたばかりなんとも言えないのですが、将来的に利便性という面でもちろん検討課題にはなります。



中原さん：マーケットスピードにＣＦＤを盛り込むにせよ、まず、サービスをスタートさせて、お客様の要望であるとか、感覚を見極めてから、システム開発に着手したいという考えがあります。今現在米株もマーケットスピードでできているので、最終的にはやりたいとは思っています。ニーズは高いと思います。

Sarah：御社の中でのＦＸやＣＦＤの位置づけってどのような感じなのでしょうか？正直、会社規模にしてはあまり力を入れていない分野なのかな。という印象を受けるのですが・・





中原さん：そうですね。おっしゃるとおり、一昨年までは、ＦＸには力を入れていませんでした。手数料も片道７００円取っていて、レバレッジも１０倍までといわゆる旧来型のＦＸサービスしか行っておりませんでした。

ＦＸをやっているお客さまもほとんどいらっしゃらなかったんですね。

そこで、一昨年６月から、”楽天ＦＸ”と社サービスを変更し、コスト０円、スプレッドもドル円１．９pips〜、信託保全完備、マーケットスピードでもＦＸができるようになりました。

楽天グループですので、楽天市場で利用できるポイント制度等も充実させて認知度を高める努力をしています。

ランケン：御社は現物重視というイメージがありますよね。レバレッジをあまりかけられないようにしているということもあり、トレーダーと投資家というくくりでいくと、投資家サイドのサービスというイメージがあるんですが。









中原さん：もともと現物も先物も株にからんだもののハイスピード取引というブランドイメージが強いんですね。
ですので、他のサービスにも力を入れているのですがなかなかそのイメージを覆せないという点では課題だと感じています。

もともと、ＦＸのサービスを開始した時点で４つの柱を考えていまして、トレーディング、アセット、グローバル、ＦＸ、これを同時進行で力を入れていこうということで、今までトレーディングという面では、マーケットスピードを導入し、グローバルという面ではＣＦＤサービスを展開し、米株に関しては引き続き注力していこうと考えています。


アセットという面に関しては、１０００円からでも積み立てが可能なサービスもございます。
このような感じで、一昨年くらいから、徐々に他社との差別化を図れるサービスが確立してきたという段階にあります。




ランケン：アセットとは、投資家向けのサービスということですか？


中原さん：投資信託などの、どちらかというと中、長期向けの、投資家というよりは貯蓄家向けのサービスです。

鷹鳩：ＣＦＤの御社の特徴として、日本語対応以外に何かありますか？

新井さん：信託保全は、現状行っている業者さんは少ないですね。あとは、ギャランティーストップ。ＧＦＴ系システムの中では弊社しか導入していないかと思います。


Sarah：ギャランティーストップですか？それはいいですね。やっている会社さんは本当に少ないですから！


新井さん：そうですね。いわゆる、逆指値を保証するというシステムです。



ランケン：そのギャランティーストップは全部対応しているんですか？


新井さん：指数と指数先物でできます。個別株ではできません。


Sarah：ユーザーさんの割合としてはアクティブトレーダーの割合ってどのくらいですか？

中原さん：株のアクティブトレーダーはかなり多いです。株、先物では６割がトレーダーと言われている方々で占めています。そういう意味では、他社さんより株のデイトレーダーは多いと思います。手数料が株ですと他社さんより割安だということもあり、１日５回以上トレードする方が全体の１割いらっしゃいいますね。

弊社は全体で約９０万口座あるのですが、ＦＸ口座の割合もかなり増えてきています。

Sarah：ＣＦＤはどのくらいですか？

中原さん：まだサービスを始めたばかりなのでまだ集計が出ていないんですよね。



ランケン感覚としてはどうなんですか？


新井さん：感覚としては我々が想定していた数字よりかなりいいです。


鷹鳩：やはりもともと外国株やっていた人の乗り換えが多いんですか？


新井さん：そうですね。メインは、先物をやっていたり、ＦＸをやっていた方が多いですね。ただ、今後個別株のＣＦＤをやるとなると、個別株をやっていた方々も今後増えてくると思います。現状は、指数、商品を中心にやっていますが、個別をスタートさせると、お客様の属性も広がっていくのかなと思っています。


鷹鳩：御社はもともと外国株が強いので、ＣＦＤの個別株を狙ったお客様が増えていきそうですね。


新井さん：そうですね。今ボラティリティが高いですからね。今までは、リーマンショックのようなイベントがあって、相場が下がっても指をくわえてみているしかなかったですから。
そういったイベントが想定されるのであれば、指数を売るという手段以外に、自分がもっている個別株に対して、ＣＦＤで売りから入る。そういったバリエーションが増えていくのは非常にメリットのあるサービスだと考えています。

あとは、他社との差別化として、日本語ニュースも流しているんですね。ダウジョーンズと提携したニュースを流しているところは他社ではやっていませんね。





ランケン：今の若い人たちって、もう完全に日本株離れしていますね。今は外国株に打って出るしかない。と思っている人が非常に多いと思います。若い人をターゲットにするのであれば、ＣＦＤを含めて海外株をやるしかない。日本株やるなら、絶対ショートもしていかないと勝てない時代なんですよね。


鷹鳩：今は、若い人は本当に、自由自在に操っていますからね。こないだなんか、普通に“ブラジルのバーレ”買った〜！なんて言ってた人がいましたから。


中原さん：その辺の銘柄は、我々の取引銘柄の上位に入ってきますよ。先週は７位くらいでしたから。


Sarah：取引銘柄のランキングも見られるんですか？


中原さん：当社のサイト上に、マーケット情報の銘柄ランキングを掲載していますよ。
⇒　https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/ranking/value.html





マーケット情報では、人気銘柄ランキングが見れますよ！





新井さん:お客さんもそういうのを見て結構買ってたりしますね。

鷹鳩：若い人は、ＩＴリテラシーが非常に高いので、国内外の垣根はなくなってきてますよね。


中原さん：例えばちょっと前だったら、ブラジルの鶏肉業者とかランキングの上位に入っていました。ローソンのからあげ君ってあるじゃないですか。あの二食ってブラジル産なんですよ。そういったところに目をつけて株を買っている方も多いです。


新井さん：ブラジルって実は世界的にシェアが高い企業が非常に多く、今後注目されていくでしょう。そういったところを今後ＣＦＤで５倍くらいで取引しましょう。というような展開も考えています。

Sarah：でも、個別銘柄って何をやったらいいのかわかりませんよね。

新井さん：我々は、現物株の実績を生かして、個別銘柄の選定するようにします。現状何千って銘柄がありますから、何でもかんでもさあやってください。だとなかなか取引しづらいですからね。
そういった面では、情報収集、レポート提供等、当社には非常に大きな強みがあると思っています。



Sarah：御社の今後の取り組みに関してお聞かせください。


中原さん：まず、一番大きな訴求ポイントとしては、楽天ポイントが使えるという点です。

楽天ＦＸの口座数が増えた理由として、楽天ポイントでキャッシュバックキャンペーンを行っていくという方向をＣＦＤでも考えています。

あとは、広瀬さんという講師を迎えてセミナーを開催するなどしてＣＦＤの認知度を高めていこうと考えております。



鷹鳩：僕もよく楽天で買い物するので、そういった特典は非常にありがたいですね。
Ｃステ：今日は色々ありがとうございました！




【Sarahの感想】

楽天証券は、大手ということもあり、大手のメリットを生かしたサービス展開が印象的でした。特に、米株に関するマーケットの情報力、セミナー等での顧客教育に力を入れていらっしゃるようで、ＣＦＤを全く知らない！という初心者がとっかかりとして利用するのにはメリットが大きいと強く感じました。

担当の中原さんもおっしゃっていましたが、今後はＣＦＤ業者もＦＸ業者も淘汰される時代です。そんな中、去年から今年にかけて、大手がより勢力を強めて、サービス強化に励んでいるようです。楽天証券もＣＦＤのシェアを大きく占める存在となることでしょう。




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インタビューを受けてくださったマーケティング部の中原さん。
かなり物知りな方でした。（って失礼か・・・）







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鷹「いやはや、ついにｷﾀ━━━(ﾟ(ﾟ∀(ﾟ∀ﾟ(☆∀☆)ﾟ∀ﾟ)∀ﾟ)ﾟ)━━━!!!」

鳩「…。鷹くん、それネットオタクだと思われるから止めた方がいいわよ」

鷹「…。確かに最近何かとあると、すぐネット・スラングを使ってしまう癖が…。リアル友達も若干引き気味だし」

鳩「合コンで途中までうまくいってても、そべてしおしおのパァね」

鷹「ともかく、キターって叫びたいくらいの下落なんや。フリーフォールや」

鳩「それはそうね。やはり欧州ソブリン問題の根は深いってことね」

鷹「ソブリンについては昨年末に書いているからな。ソブリン・リスクをCFDで狙い撃ち【鷹鳩】」

鳩「割と良い所に目をつけた戦略だったわね。自分で言うのもなんだけど」

鷹「やっぱ、マーケットのボラってまだまだ不安定なんよな。CFDに口座を持っていると、色んなポジションの取り方が出来るからな」

鳩「ほんとだまされたと思って、１回やってみて欲しいわね。はまっちゃうに100ペリカ」

鷹「鳩ちゃんも、それネトオタってバレるで」

鳩「…」


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ダウがとうとう１００００ドル割り込みましたね。

金曜日はＮＹ時間後半に値を大きく伸ばして下ヒゲ陰線で引けました。

１００００ドル割れからショートしても十分間に合いそうな展開です。


さてさて、去年末にウォールストリートジャーナルの日本語版がスタートしました。


この記事が気になったので取り上げてみましょう。


「かつて米国で一世を風靡（ふうび）した若年層向けファッションブランドの米アバクロンビー＆フィッチ（アバクロ）が、同国での業績不振に苦しんでいる。

　アバクロ商品の価格は、Ｔシャツが40ドル（約3600円）、ジーンズが90ドルなど高めで、値引きはしない方針をとってきた。だが昨年12月は異例の大幅値下げにも関わらず、既存店売上高は前年同月比で19％減少した。


　小売業界のアナリストによると、不振の原因は単に価格設定の問題ではなく、同社のファッションセンスが時代に合わなくなっていることにもあるという。 10年前は若者の間で大流行したアバクロのロゴＴシャツと破れたジーンズというスタイルは、もう流行らないという専門家の見方もある。

　一方、アバクロより安価な競合ブランドであるエアロポステールやアメリカン・イーグルは、昨年12月はそれぞれ10％と7％の売り上げ増となった。

　両社は高価格帯のアバクロの苦境を利用し、安価な品ぞろえに加えてファッション性の高いアイテムの拡充に力を入れている。


　アメリカン・イーグルはこれまで6週間に一度だった新商品の追加を4週間に一度に増やしてシェア獲得をねらう。同社は利益率の高いアクセサリー分野でも好調だ。

　トムソン・ロイターの集計によると、アナリストらは4日に発表される予定の各社の1月の既存店売上高が前年比2.5％増となると予測している。エアロポステールとアメリカン・イーグルはそれぞれ6.2％と5.7%の売り上げ増が予測されているが、アバクロは8.3％減となる見込み。

　アバクロ離れが起きている米国だが、反対に海外では人気を博している。昨年末同社がミラノと東京にオープンした大型店は好調な業績を記録。ショッピングモール店舗が主体の同社別ブランド、ホリスターも英国内の競合商品の倍近くする価格設定にもかかわらず、同国での売り上げは好調だ。

　同社の米国外の売り上げは現在同社全体の10％を占めているが、スイス金融大手クレディ・スイスのアナリストPaul Lejuez氏は2010年度には20％以上になる可能性もあるとみている。同氏によると、09年度の米国外の売り上げは3億1300万ドルに上ったとみられ、10年にはその2倍以上に伸びる見通しだという。 」





アバクロってちょっと前だと、ヤフオクによくニセモノが出回っていましたね。
それくらい日本では人気のブランド。

東京進出する前は、国内で出回っているアバクロは全部並行輸入商品でした。


国内に代理店がないってことは、正規の値段で売られているものはなく、
上代は販売者次第ってことになります。


要するに、マーケットコントロールできるものなんですね。


みなさんプレミアもの、とか、レアものってよく言いますよね。
正規の値段よりたかく売れる商品のことです。


どういったものがプレミアつくかって言うと、要するに、需要のほうが供給を上回っている商品。
手に入りづらい、入手困難なものっていうことになります。

じゃあどうして入手困難になるのか。というと、
有名人が着たもので火がついたり、メーカーが意図的に流通を制限する場合があります。

アディダスとナイキを比べるとよくわかります。

アディダスの超限定ものは別として、そこそこ人気に火が出ると、追加生産をバンバンやってしまいます。
そのため、人気モデルでも再発を繰り返すので、何年後にプレミアがつくケースってあまりないんです。
まあ、イベント物は別ですけどね。

一方ナイキは、追加生産で量産をなかなかしないんです。
これ売り切ったらもうおしまいね。って感じで、流通を厳格にコントロールする。
その結果、４店舗限定モデル、とか、地域限定モデル、とか、
そういったレアものは、もう二度と出回らない。
だから在庫がなくなると値が上がる。

それを狙って、商売するのがブローカー。
店舗限定モデルを買い占めて、店頭に並んでいる商品が完売になるまで倉庫に寝かせておく。
んで数カ月後に倍の値段で売る。
倍の値段で売れるってわかっているから、正規の値段で仕入れても十分利益があがる。

アディダスなんかは、追加生産されると値段が合わなくなり、正規の値段で買い占めたブローカーは、
結局定価販売しないとならないから大損する。
そんなリスクの高いブランドをやるよりだったらナイキで頑張ったほうが安全。
だからみんなこぞってナイキちゃんを狙うんですね。


どうですか？

このプレミアマーケットの仕組み。
面白いですね。





ちなみにsarahがアパレルの貿易会社で働いていた頃の夢は、海外の展示会を巡り巡って売れそうなお宝ブランドを発掘し、
日本でブレイクさせることでした。

夢がありますよね。
クロックスのように一発当てたいな〜！！！！！なんてね★




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ギリシャのトラブルが深まっていますね。
昨日もギリシャやポルトガルの株価指数が大幅に下落しています。
株価指数でこの下落ってなんだって思うぐらい。
金融危機並。二番底来たかなぁなんて思っています。

ランケンがショートしているイタリアも大きく下落。
ポルトガルももっと落ちてますかね。
戦略上はこっちのショートが良かったかなｧと思いつつも、すっごい下げ方にびびったりして。。。
コモディティのような値動きです。

日本株も含めて、世界のどこの株でも構いませんが、株は当面は買いは見送りましょう。
ヨーロッパの一部の国は完全に下向いています。
比較的大国のスペインですら大変な下げ方してますので、かなり危険な兆候が見えます。

ポルトガル１年チャート（右端が今で、値が飛んでます）


ユーロで弱いとされている国は多くあるのですが、懸念の強い４カ国についてロイターに財政赤字、債務比率が載っていました。
（後、ラトビアも危ない）
まぁ、この数字自体良すぎるって疑われてるぐらいなので、悪いと思っていただければ結構です。


＊財政赤字比率（２００９年見通し、対国内総生産＝ＧＤＰ比％）

ギリシャ　：12.7
イタリア　：5.3
ポルトガル：8
スペイン　：9.5

＊公的債務残高比率（０９年見通し、対ＧＤＰ比％）

ギリシャ　：113.4
イタリア　：115
ポルトガル：77.4
スペイン　：53.4

＊公的債務残高（０９年見通し、単位：ユーロ）

ギリシャ　：2970億
イタリア　：1兆8000億
ポルトガル：1302億
スペイン　：4789億

＊外国人保有債務の割合

ギリシャ　：77％
イタリア　：42％
ポルトガル：80％以上
スペイン　：44％


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さすがにECBのトリシェ総裁も焦ってるみたいですね。
何かあったらEUが助けるみたいな話も出たり出なかったりしてるにも関わらず、暴落してますから危機的な状況です。
EU崩壊の危機とまでウォールストリートジャーナルには書かれています。

まぁ、そらーそーでしょう。
事はギリシャ一国の問題ではなく、ポルトガル、スペイン、イタリア、などまで含めたユーロ全般の問題です。
国は違うのに、通貨が１つで金利も一緒、強い国も弱い国もあるのに、金融政策は１つのみで成り立つかというユーロ最大の矛盾にぶち当たっている訳ですから。

前回の続きを書いてあるのですが、ちょっと長くなるので月曜日に回します。
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朝青龍が引退っすか…。素行には色々問題があったんでしょうけど、あれだけ強くて人気のある横綱がいなくなっちゃうなんて…。

相撲人気もますます衰退していく悪寒しかありません。でもって、年末には朝青龍は総合格闘技へと進むに300ペリカ。

さて、今週前半の為替市場のショックにオーストラリアの利上げ無しってのがあります。2日火曜日のことですね。マーケットの織り込みでは利上げするだろうって見ていただけに、利上げ見送りの発表が出た後はAUDはずるずると値を下げていきました。出口戦略の先鋒だと思っていただけに反動も大きいようです。

さて、今回はこのAUD利上げ見送りをCFDでトレードしちゃいましょうって話。もう終わっちゃったけど、また何度も機会があるでしょうから。

使うのは金利CFDの中の『オーストラリア・バンクビルCFD』です。画像参照。





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画面は金らCMC Marketsのものです。まずBankBillってのはオーストラリアの3ヶ月短期金利のことです。それを売買する。ただ難しいのは金利の上昇下落と価格が逆ってことです。

つまり、オーストラリアの金利が低下する（RBAが利上げを見送る）と思えばBankbillCFDをロングにすればいいし、RBAが利上げして金利上昇すると思えばBankbillCFDをショートにすればいいことになります。この決め事は覚えておくと、全ての金利系CFDに使えます。

チャートを見てみると、やはりRBAが利上げを見送ったときには価格が一気に上へ飛んでいます。

金利系CFDの良い所は、為替と違ってファンダメンタルズに完璧に従うってことです。為替だと経済指標が強くて上昇しても、すぐに織り込み済み〜とか材料出尽くし〜とか利食いが先行〜とか言って、結局下落するってことも良くありますよね?　でも金利系ＣＦＤだと、利上げしないのだったら金利がもう決まっちゃうわけですから、価格も絶対に上昇すると言えます。素直なんですね。

もちろん、オーストラリア以外に米国・日本、ＥＵのもありますから政策決定会合の時に遊んでみるととても面白いと思います。




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オリンピックが近いので、バンクーバーのお話を少々。


バンクーバーは、”人種のるつぼ”といわれるくらい、色んな人種のコミュニティがあることで知られています。
カナダというと、コケイジョンのイメージが強いですが、
バンクーバーは、白人とアジア人は半々くらい、次に、インド人、中東系といった順番でしょうか。
ブラックは少ないです。



アジア人の中でも、中国人、韓国人のコミュニティは大きいですね。
語学留学先として韓国人にはとても人気のようで、韓国系の語学学校エージェントがたくさんありました。

日本人もそこらじゅうにいます。

ダウンタウンのロブソン通りには、カラオケ＆コンビニ＆レンタルビデオが合体したお店がありましたが、
今あるんでしょうか・・・
なので、何年もカナダに住んでいるのに英語しゃべれない〜っていう人も多かったです。。
留学先にはおススメしません。







バンクーバーはＢ級グルメがとにかくうまい！
ベトナム料理、ピザ、ビビンバ、寿司、インディアン、チャイニーズ、ケバブ、何でもウマい！
多国籍ということもあって、本物の、母国の人が作るからかな。
寿司もちゃんと日本人寿司職人が握るお店があり、激安で食べられるし。
あのお寿司を食べにバンクーバー行きたい〜ってたまに思うくらい★


バンクーバーは、ゲイフレンドリーな都市としても有名です。
街を歩いていると、なんだか様子のおかしい人々が歩いています（笑）


学校の先生も物腰の柔らかい中年のおじさんでしたが、
多分そっちの人かなと。


ゲイの多いストリートや、マンションのドアや窓には、こんなレインボーフラッグが掲げてあります。



sarahが住んでいた通りは、DAVIE.STといって、バリバリのゲイストリートでした。
ビデオ屋に行くと、ショートカットのきれいなショップ店員のおねーちゃんがいたり、
男通しで手つないでたり。


でも、ノーマルなsarahにはとても治安のよい環境でしたよ。だって、男はsarahに興味ないんだもん〜。

それに、歩いて１０分でダウンタウン。５分でビーチ。
ロケーションは最高でした。


ゲイクラブの動画↓↓↓↓







sarahは残念ながら、行く機会がなかったのですが、観光客は必ず行くみたいね。
ストリップ。



ちなみに、景気はすこぶるいいそうです。
sarahが知っている１０年前のバンクーバーって、はっきり言って物欲を掻き立てられるような
買いものスポットってほとんどありませんでしたが、今じゃあ、様変わりしているとかなんとか。


不動産を営んでいる知り合いもこの世界的不況でも好調に売れてるんですってよ。
気候が温暖で、冬も雪があまり降らない地域なので、富裕層が別荘地を買うんですよね。



１０００万円の貯金があれば、割と簡単に移住できるって聞いたことがありますし。


不動産投資するなら、今は結構買い時なんでしょうかね。



確かに、ダウンタウン近くにビーチがあって、大きな公園があって、自然がたくさんあって、
時がゆっくり流れる都市。
こんなところで第２の人生を過ごしたい〜って思う気持ちもわかるかな・・・・・



ＣＭＣには、toronto60というカナダ株式指数銘柄がありました。
月足↓↓↓




ちなみに、スタバ発祥の地であり、ランケンさんが住んでたシアトルはバンクーバーのご近所さんです。
オリンピックに便乗して景気上がってそうですね。



以上。バンクーバーを知ろう！のコーナーでした。


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前回の記事で、ギリシャ株価指数もFXオンラインで取引できるよってコメントを頂きました。
どうもありがとうございます！
ランケンが見落としていました。

さて、ギリシャ問題はユーロ圏の構造的問題でギリシャだけの問題でもないので、ちょっとここでまとめてみましょうか。
ランケンは今年の世界経済での最も大きなシナリオの１つがヨーロッパの弱小国の行く末だと考えます。
この問題、恐らくなかなか理解しにくいと思いますが、ちょっとお勉強です。

多くの国において、マクロ経済政策の柱は金融政策と財政政策の２つです。
簡単に言うと金融政策は金利を引き上げるか引き下げるか、財政政策は国債を発行して政府支出を増やすかどうか、ぐらいに考えてもいいんじゃないでしょうか。

金融政策って言うのは、金利を上げたり下げたりする事やお金をどれだけ流通させるかなどを通じて景気調整や物価の調整を行う事が最も重要な仕事です。
これは政府ではなく各国の中央銀行が建前上は政治と切り離して行います。
アメリカではバーナンキ中央銀行総裁、日本では白川日銀総裁の役割です。
政治はどうしても選挙を意識し短期的な経済政策をするため、長期的な観点から中央銀行が政府とは別に決定します。そのため、中央銀行総裁の任期は長く取られています。

一方で、財政政策は政府が決めます。
国債の発行をどれだけするか、何にお金を使って景気を浮揚するかなどが主な仕事です。
政府の役割ですから、担当するのは財務省です。
アメリカではガイトナー財務長官、日本では管直人財務大臣が担当しています。

ユーロ圏の諸国は上記２つの内、金融政策を放棄して、通貨はユーロを使っています
自国の独自通貨を持っていない訳で、通貨の切り下げは自国だけではできません。
従って、本当に困ったときに通貨切り下げなどが出来なくなります。（破綻したアイスランドは通貨暴落に悩まされましたが、これすらままならない）

金利の決定も欧州中央銀行（ＥＣＢ）が行っています。
これにより、ギリシャは自国単独での金利引き下げができない状況です。
金利引き下げなどの金融政策も通貨切り下げも出来ない訳ですから、国の経済政策は財政政策に頼るしかありません。


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昨年のバブル崩壊で景気刺激策としてギリシャも他の国と同様に財政政策により財政の緩和をしてやる必要がありました。
そのため、国債乱発、財政赤字拡大な状況に陥ります。
他に打てる手がないから。
（日本も赤字国債乱発ですし、金利引き下げもこれ以上出来ませんが、まぁ通貨下落が出来るし（困った事に下がらないけど。。。）、国内にそれなりにお金もあるのが救いです。）

国債は借金ですから将来的には返済しなくてはいけません。
ユーロに属しているため、通貨に対する不安は少なく、国債の発行は市場に受け入れられやすい状況ではあり、ファイナンスはしやすい。
ところが、借金がしやすいためにしすぎているのではないかと、市場がこれに対して大きな懸念を示しているのが現在の状況です。
つまり、お金を返してもらえないのではないかとの懸念です。

お金を返すにはどうするかというと、金融政策を持たない以上、財政規律のみですから公共投資はできなくなってきますし、借金を返すために税金は引き上げないといけない状況に陥ります。
これは、更なる景気後退を引き起こし、税収の悪化、またしてもデフォルト懸念と言うぐあいに完全に悪循環です。

では、どこまでの借金なら許されるかと言うと、市場が信用できる所までです。
国債を発行しても市場が買ってくれるのであれば、問題はありません。
ただし、市場が買ってくれなくなるとお金が回らなくなりますので借金返せませんってな事になります。デフォルトです。

ここら辺で今日の部分は終わり。
また、次回〜。

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鷹「いやいや、なんとなく紹介したスティーブ・ジョブスの動画が大好評でよかったで」

鳩「自分がおススメしたものが評価されると嬉しいものよねぇ」

鷹「でもって、この週末にi-Phoneを買いに行った作者さん」

鳩「ほんと影響されやすいわね〜。そんなんじゃ、相場で勝てないわよ」

鷹「確かに。みんなが良いと言っている時は逆を考えなあかんのにな」

鳩「でもi-Phoneは確かにいいわよ〜。会社じゃ見れなかったあんなサイトやこんなサイトまでサクサク見れちゃうから」

鷹「…。ど、どこでも相場情報が詳しく見れるってのもええな」



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相場が面白いことになってますね。

ランケンさんが昨日ギリシャを話題にしていましたが、
ユロドルがいい感じに下がってきてます。





sarahブログでこんな質問をいただきました。

「どうも！sarahさんに質問なのですが、今のような円高で、
ドル円でどういう風にして、利益が出せるのですかね？ぜひ、教えてください。」



円高局面で、ドル円で利益を出す方法。ということなのですが。


単刀直入に言えば、ドル円を売れば利益が出せます。

もしくは、底値をつけたら塩漬け覚悟で買い。


でも、そんなことはみなさんわかってますよね・・・・




ＣＦＤを使えば、ドルが売られていれば、

●金を買う
●ダウを売る
●日経を売る

色んな戦略が立てられます。
売り方向が苦手だ！！！！！右肩上がりのチャートでしか取引できない！！！

そんな方も多いかと思います。



そこで！！！！！sarahが作ったのがこれ↓↓↓





リバースチャート。
sarahは売りが得意なのですが、どうも買いが苦手。
特にトレンド転換の時には結構な確率でやられてしまいます。


これはＭＴ４対応のインディケータなのですが、
鏡のようにチャートをさかさまにひっくり返して表示したものです。


これを使うことによって、下落トレンドが上昇トレンドに様変わり。
結局下落局面で勝てないっていうのは、視覚の問題が大きいですからね。
苦手意識の克服にもなります。


欲しい？
じゃああげます。本日限りよ★

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昨日の鷹鳩さんの記事良かったですね。
スティーブジョブスのスピーチ確かに感動的です（しかも自分でコメント入れてるし。。。誰かいれてあげてください。。。）。
スティーブが言うように点と点がどこで繋がるかなんて分からんですよね。
大事なのは点を作っていく事かな。

そう言えばＣＦＤステーションも点が３つだ（笑）。
まさかこのメンバーでサイトやるとは（爆）。
それこそ普通なら繋がらない点です。
何かをするってのはいい事なんでしょう。

さて、ギリシャ情勢結構やばい事になっているようです。
ドイツの経済技術相がユーロの一部の国が危険的な弱さであるとの認識を示していたりしますが、確実にギリシャが入っています。
市場では既にデフォルト懸念まで出てきており、ドイツの債券の利率に比べてギリシャの債券利率は歴史的に高いレベルになっているとウォールストリートジャーナルでは報じています。

そのため、ギリシャ救済をＥＵかＩＭＦでせざるを得ない可能性が高く、ユーロ圏の危機が叫ばれています。
ユーロなんかはかなり売られていますが、通貨なんてわけの分からんものをやるよりはヨーロッパ圏で簡単にスプレッド組んじゃいましょう。

当然、弱い所を売って強い所を買うんですが、残念ながらギリシャ株はＣＦＤでも見当たりません。
でも、イタリア株価指数があったりします（笑）。
更にスペインも株価指数が取引できるじゃないですか。
スペインも経済的にやばそうですよ。
これも売っておきましょうか。

となると、次は買うのはどこかって言ったらドイツです。
もうちょい言うと、フランスもユーロで２番目に強いです。
ドイツ株価指数を買いスペインかイタリアを売る。
これ、全部ユーロを採用しているので、為替リスクゼロです。


下はドイツの株価指数（ＤＡＸ）とイタリアの株価指数です。

上：ドイツ株価指数、下：イタリア株価指数

もう１つ、フランスの株価指数とスペインの株価指数です。

上：フランス株価指数、下：スペイン株価指数

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一目瞭然ですね。
強い国の株価指数は弱い国より下落が遅い。
これ、株価指数なのでそう簡単には方向性変わりません。
ここを狙ってスプレッド組んでもいいですね。

イタリアなんてギリシャが万が一破綻しようものなら確実に大きく下落しますよね。
とりあえず、片張りでイタリアかスペイン売っておいて、上昇しそうになったらドイツかフランスでヘッジなんてのでもいいでしょう。
当面はスプレッドの必要ない気がします。
今の状況で上がる事はまぁないんじゃないでしょうか。

あぁ、ソロスに弟子入りして、ギリシャ潰したくなってきた。。。（ソロスはイギリスを破綻の瀬戸際にに追いやった事があります）
どなたかがＣＦＤやって性格悪くなりそうだなんてコメント頂きましたが、ホントに。。。
この記事、最初の方はキレイだったのになぁ。。。

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今日は久しぶりに株価が反発、クロス円も反発していますね。ここのところ暴落していましたから、さすがに警戒感が強かったのかもしれません。

この反発、影響が大きかったのはFOMCでしょうか?　なるほど確かに連銀総裁の一人が金利据え置きに反対票を投じた（つまりは利上げすべきと表明した）ってことで米国の出口戦略が一歩前進したと捕らえる向きもあります。

それともオバマ大統領の一般教書演説でしょうか?　なるほど確かに、経済回復、雇用問題を最優先課題に取り組むと感動的なスピーチをしました。聴衆の拍手も物凄いものでしたね。

でも、でも。あえて言わせてください。今日の主役はAppleだったと…。

これです。

米アップルがタブレットＰＣ「ｉＰａｄ」発表、499ドルから（ロイター）

米アップルのスティーブ・ジョブズ最高経営責任者（ＣＥＯ）は２７日、タッチスクリーンを搭載したタブレット型パソコン「ｉＰａｄ（アイパッド）」を発表した。

　無線通信機能を搭載し、動画やゲーム、電子書籍などあらゆるメディアコンテンツに対応。携帯電話・携帯情報端末（ＰＤＡ）を融合させたスマートフォンとノートパソコンを掛け合わせた新しい製品と説明した。




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私の周りでもi-Phone利用者が爆発的に広がっています。仕事ではブラックベリーを持たされることの方が多いのですが、プライベートで持つのはもっぱらi-Phoneって人が圧倒的。私はまだ持っていないんですけど、触らせてもらったら確かに凄いんです!!　

直感的に分かる操作方法とか指で弾いたりつまんだりするアクションが面白すぎる。アプリケーションも豊富だし、WiFiでどこでもネットにつながる。しかもフルブラウザ。文字の入力方法もおっしゃれ〜な感じでw　こりゃあ欲しくなりますわ。

昨日発表されたi-Padは一言で言えば、i-Phoneの高性能版ってところでしょうか。同じようなインターフェースでPC機能が高いってところでしょうね。大きいから文字入力もしやすいし、画面も見やすい。本なんかもダウンロードして読めそうですね。

昔、マッキントッシュとウィンドウズの戦争では大敗を喫したアップルですけれど、i-Pod以降は流れはアップルに軍配でしょう。このワクワク感を作り出す企業って応援したくなっちゃいます。

で、もちろんあります、アップルCFD。








画面はCMC Marketsのものです。2009年に80ドルくらいだったのが今は200ドル…。2.5倍っすか…すごい。個別株CFDはこういう憧れの海外企業にも気軽に投資できるのが面白いですよね。

最後に鷹鳩も感動した、スティーブ・ジョブスの卒業式でのスピーチを紹介して結びとします。これは見ておいて損はないですよ。






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毎度〜！！！


日経もダウもいい感じに下げてますね〜。

年末年始は、じり高傾向がずっと続いていたので、
しばらくダウトレから遠ざかっていたのですが、いい感じにサポート割れしてきました。

トレンド転換になるんでしょうか。
それとも、単なる押し目なんでしょうか。


ちょうど１０２００ドルサポート割れしたところ。



１００００ドル割れも視野に入ってきましたね。
とはいっても、２本目のサポートって、去年の１１月１日。
たった３か月前の話です。
十分あるでしょ。





ところで、いまさらなんですけど、クリック証券でいいチャートを見つけました。




チャートＧＯＬＤっていうチャート機能があるんですけど、
比較チャートを使うと、最大５つのチャートを重ねて比較することができます。

その機能があるってことは知ってたんですけど、ＦＸの他、
日経、ダウ、ナスダック、ジャスダック、原油、金、国債も重ねることができるってのは知りませんでした。

試しに、上図で、日経、金、ダウ、ドル円、原油を重ねてみました。
金とドル円はいい感じに逆行してますね。



ランケンさんみたいに、自分でチャート作れる人は必要ないのですが、長期的視野であらゆる方面から今の傾向を分析したい！
っていう方には重宝する機能ですね。
今年からＣＦＤにも参入するらしいですし。
イイと思います。









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ランケンでも書きましたが先週はオバマ大統領の金融規制発言で市場はかなり下落しています。
ダウは２日連続で下落しており、チャート的には結構危ういところまで落ちています。
今週のダウは下落して始まる事が予想されますがどうなるでしょうか。ヨーロッパ市場はさほど落ちていないので結構上がっちゃうかもですね。

まずは恐怖指数のVIX指数から見ていきましょう。
最近のVIX指数は２０ポイントを下回っていましたが、１０月３０日以来の２８ポイントまで急上昇です。
市場の動揺が分かります。

VIX指数

今回のオバマ発言は選挙対策の意味合いもなくはなさそうで、どこまでオバマ大統領が本気かはよく分かりません。
ただ、オバマ大統領が金融機関の高額な報酬のせいで支持率が下がっているのは間違いない所で、大統領が金融機関に厳しいスタンスを持っているのはあるでしょう。
市場も、それが分かっているからこそ、大きく下落している訳です。

ただ、一方で本当にこの規制を本格的にかけるのもどうかと言う話はあります。
金融機関の規模拡大に歯止めをかけてToo Big To Failの状況に陥るのを避け、モラルハザードにならないようにとの考えはよく分かります。
しかし、この話簡単ではありません。

アメリカの銀行が規制をかけてもヨーロッパの銀行に対して規制がかからなかったらおかしな事になりますよね。
従って、やるなら国際協調の元でやる必要が出てくる訳ですが、よっぽど非常時ならともかくとして、各国の利害衝突やら調整やらが出てきてなかなか事は簡単には進まないでしょう。
まず、ヨーロッパ諸国がまとまらないし、ヨーロッパ諸国もオバマ大統領の言う事を

ウォールストリートジャーナルに出てて面白いなと思ったのが、規制アービトラージの可能性。
要するに規制が強くなって影響を受ける銀行を売って、そうでも無いほうを買うって戦略です（もっとも規制がかかるかどうかが疑わしいので、噂で取引ですが）。

先週、大きく売られたのがイギリスのバークレーです。
自己勘定の取引をバークレーは最も多くされているのが、その理由となっていて１０％の大幅下落。
イギリスの銀行ですが、ダウ平均やFTSE100が２％下落に対して１０％下落は相当大きく、市場でも売られすぎではないかと言われています。
この手の規制に対する懸念が強くなった時には売られやすい銘柄となりそうですので少しマークしておいてもいいかもしれません。

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さて、買われそうな銀行を探しましょう。
ランケンは日本の銀行がいいんじゃないかと思っています。
たしかに、あんまりオバマの規制に影響を受けなさそうですよね。

今週は日本の市場も脆い可能性が高いとは思いますが、中期的にこの規制に関する話が現実味を増すのであれば、欧米の銀行セクターをCFDで売って、日本の銀行買いなんて戦略もワークするんじゃないでしょうか。
日本は株式が全般的に出遅れてますしね。
オバマ金融規制の懸念にかけるグローバル金融アービトラージってな感じですか（笑）。
ま、単純にダウ売りでもいい気もしますが。。。個人的にはどうもゲームチェンジの現実味を感じないんですが。。。


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鷹「久しぶりの大相場かいな」

鳩「ねー。全世界でリスク減退モードね。株暴落、クロス円暴落と」

鷹「まぁ、年初から結構いい感じで来ていただけに冷や水を浴びせられた気分やな。これが乾布摩擦になるか風邪引いちゃうかが重要やけど」

鳩「ソブリン・リスクに加えて政治リスクが台頭ね。日本では小沢幹事長にメスが入るし、米国ではマサチューセッツで共和党が勝利。バーナンキも再任されるか微妙っていう」

鷹「チャート的にも崩れたなぁ。といっても、こっから追っかけショートは瞬殺される可能性も大きくて…」

鳩「とりあえずはバーナンキ選挙待ちかしら」




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【ダウ】






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アロハ〜！！！

木曜日、珍しく３人そろってこの会社を訪問しました。
















取材記は今週中にUPしますのでお楽しみに〜！


さてさて。先日テレビで、年金積立金管理運用独立行政法人の特集をやっていました。

GPIFという組織で、こんなサイトもあります。

目的↓↓
「年金積立金管理運用独立行政法人は、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）及び国民年金法（昭和34年法律第141号）の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。」




その番組によると、運用額は１２０兆円。
世界最大の機関運用額だそうです。

運用先の内訳は、
国内債券57.56％、国内株式17.88％、外国株式10.63％、国外株式13.93％
年間４．７％の利回りを目標としているとかなんとか。
120兆円の４．７％って、５．６４兆円ですよ。
できるんかいな。。。。


この組織の中には、ちゃんとディーリングルームもあるそうです。




いまさらながら、私たちが支払っている年金って、国で運用されているんですよね。

ちょっと前まで、

運用ってことは、当然のことながら、増えることもあれば減ることもあるってことです。

累積収益はプラスにもかかわらず、２００７年からの世界金融危機によって、
その収益が１兆円を割り込んでしまったことで、批判が高まっているようです。


運用実績

* 平成13年度　 -6564億円
* 平成14年度　-2兆5877億円
* 平成15年度　+4兆7225億円
* 平成16年度　+2兆3843億円
* 平成17年度　+8兆6795億円
* 平成18年度　+3兆6404億円
* 平成19年度　-5兆5178億円
* 平成20年度　-9兆6670億円

* 累計　　　　　9978億円


あれれ・・・？
年間５．６４兆円じゃあなかったの！？！？
と突っ込みを入れたくなる数字ですが・・・



超安全運用ってことなので、さすがに外貨投資はしないんですね。。。
この１２０兆円でドルを買ったらどうなるんでしょう。
一気に１００円回復するかもね〜。
なんて一人で考えていました（笑）



今注目がインド等の新興国への投資だそうですが、
sarahは正直！？！？って思っちゃいましたね。

私たちが払っている年金でインドに投資ですか！？！？
だいじょぶか・・・？


その前に、日本企業どうにかしたら？
まあ、国内株式に投資した結果が散々たるものだったのでしょうが・・・








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